Değerli Hisse Senetleri Uzun Vadeli Yatırımcılar İçin Tercih Edilen Bir Seçim Midir?

Uzun vadeli yatırımcının daha çok tercih ettiği değerli hisse senetleri büyümesi gösteren hemen her portföyde olması gereken bir yatırımdır. İstikrarlı bir getiri elde etmek isteyenlerin faydalandığı değerli hisse senetleri uzun vadeli yatırımcının tercih ettiği bir seçimdir. Piyasada satın alma sürecinde düşük değere sahip olan ancak potansiyel olarak ileride büyüme ifade eden tüm getiriler burada hedeflenir.

Hızlı ve değişken bu strateji grafiğinde yatırımcının değerlendirilebileceği bazı sebepler bulunur. Bunlardan birisi varlık maliyetinin oranının hisse senedi piyasa değerinden düşük olduğu durumlarda kullanılmasıdır.

Hisse senedi gerçek değerine ulaştığında piyasa fiyatının oldukça yüksek bir şirketlerin uzun vadede benimsediği değerli hisse senetlerinin çoğu düşük oranlara sahiptir. Uzun vadeli yatırımcının benimsediği nakit akış oranı stratejisi ile uzun vadede güvence sağlanabilir.

Piyasadaki Değer Stokları Ve Özellikleri Nelerdir?

Değer stokları kavramı genellikle uzun vadeli yatırımcının tercih ettiği düşük nakit oranına sahip şirketlerin kullandığı bir yöntemdir. Piyasada kullanıma hazır olan değer stokları ve özellikleri değerlendirilirken amaç ileride büyüme potansiyeli yüksek olan yatırımlara yönelmektir.

Değer stokları bir şirket tarafından satın alınırken uzun vadede plan yapılır. Gelecekte oluşacak büyüme potansiyeli düşünülerek satın alma işlemi tamamlanır. Değer stokları sayesinde şirketler daha güçlü nakit akışı elde edebilir.

Burada satın alınacak hisse senetleri gerçek piyasa değerinin oldukça altındadır. Genelde düşük borç oranı bulunan şirketler bu yöntemi kullanır.

Finansal olarak istikrara sahip olan borçları ödeme konusunda esnek bir yapıda olan şirketler büyüme hedefli değer stoklarını tercih eder. Gelecekte büyük potansiyel var eden yatırımlar için fırsat sunar.

Yatırımcılar Uzun Vadeli Kazançlar İçin Değeri Düşük Şirketleri Nasıl Tespit Edebilir?

Uzun vadede yüksek kazanç elde etmek isteyen bir yatırımcı değeri düşük olan şirketleri nasıl anlayabilir? Değer araştırmasına giren bir yatırımcının analiz yeteneğinin kuvvetli olması gerekir.

Tespit sürecinde bazı yöntemlerde yatırımcıyı destekler düşük şirketleri fark ederek uzun vadede büyüme potansiyeli oluşturanları kazanç fırsatı olarak kullanmak isteyenler için bir avantaj sunar. Her yöntem kişisel yatırım hedefine uygunluk taşır. 

Uzun vadeli yatırımcının düşük şirketleri tespit edebilmesi için ilk dikkat edilmesi gereken şirketin piyasa değerinin defter değerine olan oranıdır. Değerleme ölçüsü düşük oranlar piyasadaki varlığın değerinin düşük olduğunu yansıtır.

Bir diğer tespit yöntemi fiyat/kazanç oranına bakmaktır. Şirketin potansiyel getirisine bakarak da genel bir değerlendirme yapılabilir. Yatırımcı bu konuda şirketin gelecekte vaat ettiği büyüme potansiyelini doğru algılaması gerekir. 

Şirketin konumu, rekabet avantajı, inovasyon yeteneği gibi farklı etkenler uzun vadede başarı için değerlidir. Değer araştırmasına girecek bir yatırımcının sektördeki şirketleri detaylı olarak araştırması önemlidir.

Büyüme potansiyeli başta olmak üzere şirketlerin rekabet durumu uzun vadede performansı doğrudan etkileyebilir. Süreçte genel bir kanıya varmak isteyenler temel analiz yöntemini değerlendirebilir. Şirketin genel finans durumunu anlayabilmek gelir tablosu, nakit akış çizelgesi ya da bilançosunu incelemek önemlidir.

Temel Analiz Değer Stoku Seçiminde Hangi Rolü Oynar?

Yatırımcının hisse senedi satın alırken değerlendirdiği temel analiz süreci değer stoğu seçiminde büyük öneme sahiptir. Öncelikle şirketin finansal durumunu öğrenmek isteyen bir kişinin temel analiz sürecini sağlıklı şekilde tamamlamış olması gerekir.

Şirketin gelir gider tablosu, aylık ve yıllık bilançosu, nakit akış çizelgesi finansal olarak şirketin sağlamlığını veya uzun vadede büyüme potansiyelini öne çıkarır. Temel analiz, değer stoğu seçiminde şirketin karlılık seviyesini anlamayı sağlayacaktır.

Firmanın kar elde etme potansiyeli operasyonel performansı değerlendirme noktasında yatırımın yönünü belirleyecek bir süreçtir. Temel analiz süreci doğru değerlendirildiğinde potansiyel büyüme fırsatları kaçırılmadan rekabetin boyutu farklı bir konuma evrilebilir.

Temel analiz sayesinde şirketin kalitesi değerlendirilebilir. Benimsediği stratejiler, karar verme süreci, uzun vadede başarılı olup olmayacağı anlaşılabilir. Süreçte yatırımcılar genellikle büyüme potansiyeli taşıyan, güvenilir ve etkili bir yönetime sahip olan firmayı tercih edecektir.  

Sonuç olarak değer stoğu seçiminde temel analiz kavramını doğru algılayabilmek pazarda oluşan yeni ürünleri fark edebilmeyi, şirketler arası rekabeti avantaja dönüştürmeyi ve sektörel olarak büyüme potansiyelini olumlu yönde yüceltmeyi sağlayacaktır.

Rekabet ortamında rakip şirketin marka itibarını, ürün maliyetindeki avantajlarını uzun vadede başarı elde etmesini sağlayacak tüm olanaklarını fark edebilmeyi ve bu farkındalığı kullanarak değer stoğu seçimi yapabilmeyi sağlar.

Şirketin gelir giderini, varlık bilgilerini ve borçlarını öğrenmek isteyenler finansal tablo incelemesini temel analiz sürecinde tamamlayabilir. Bu sayede büyüme potansiyeli vadeden şirketler ile henüz yola yeni çıkmış kısa süreli hedefler benimsemiş bir şirketin ayrımı yapılabilir.

Ünlü Değer Yatırımcıları Ve Yatırım Felsefeleri Var Mı?

Piyasalarda doğru değer yatırımında bulunup üne sahip olanlar ve bu kişilerin yatırım felsefeleri nelerdir? Bu konuda değer yatırımı dendiğinde ilk olarak akla gelen isim işadamı ve yatırımcı Warren Buffet’tir.

1930 Amerika doğumlu olan Buffet, şimdilerde 93 yaşındadır. Berkshire yatırım şirketinin CEO’su olan ünlü iş adamı Bill Gates ile çok yakın ahbaptır. Değer yatırımını oldukça iyi değerlendiren ve üst düzeye taşıyan Buffet, birçok yatırımcının da ilham kaynağıdır.

Onun yatırımda benimsediği en büyük felsefe şirketlerin temel dayanağını anlayabilmek ve bu şekilde ancak güçlü bir rekabet benimseyebilmektir. Firmaların istikrarlı nakit akışı süreci, uzun vadede nasıl bir yaklaşım benimsedikleri oldukça kıymetlidir.

Şirketlerin hisse senedi piyasalarındaki hamlelerini iyi şekilde analiz ederek kendi portföyüne uygulayabilen ünlü değer yatırımcısı Warren Buffet uzun süreli yatırım yapmayı benimsemiştir.

Değerli Hisse Senetleri Bir Portföydeki Büyüyen Hisse Senetlerini Nasıl Tamamlayabilir?

Değerli hisse senetleri portföyü günden güne büyüyen bir yatırımcı için oldukça önemli bir kavramdır. Var olan yatırımı dengeli bir strateji ile büyütmek isteyenlerin kullanmış olduğu bazı püf noktalar bulunur.

Değerli hisse senetleri portföyde büyümeyi sürdüren hisse senetlerini olumlu yönde tamamlayabilir. Burada bazı detaylara dikkat etmek gerekir.

Dönemsel olarak yeniden dengeleme pozisyonuna geçiş yapabilmek portföyün sağlıklı şekilde büyümesi için önemlidir. Portföyü dengeleme adımı aslında var olabilecek riskleri ortadan kaldırmayı sağlayarak getiriye uygun bir profil oluşturmayı destekleyecektir. Değerli hisse senetleri oluşturulurken büyük şirket sahiplerinin kullanmış olduğu bazı yöntemler değerlendirilebilir.

Var olan portföyü güçlendirebilmek için büyümekte olan hisse senetlerinin sektör dağılımı doğru şekilde sağlanmalıdır. Günümüzde en çok yatırımı yapılan teknoloji ya da enerji gibi sektörler büyüme potansiyeli yüksek olan ve portföyü bir anda zenginleştirecek en doğru seçenektir. Her dönem değişebilen bu sektörler doğru analiz edilerek portföy genişlemesi yapılabilir.

Portföy çeşitlendirmesi yöntemi büyük firmaların ve bu piyasalarda yüksek kazanç elde edebilmiş yatırımcının benimsediği bir sistemdir. Bu sayede yatırımdan kaynaklı oluşabilecek riskin azaltılması sağlanır. Farklı varlık sınıflarından elde edilecek yüksek kar potansiyel sektörlere yönelerek çoğaltılabilir.

İstikrarlı bir portföy oluşturmak, büyüme potansiyeli var eden hisse senetlerine yönelmek, doğru yatırım kombini oluşturmak, doğru zamanda hisse senedi alımı yapmak, belirli aralıklarla portföyde yer alan hisse senedi oranlarında gerekli düzenlemeleri yapmakta süreçte yüksek kar elde edebilmeyi sağlayacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN